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【アフィリエイト広告実績(成果報酬)】【Web/SNS広告実績】ロボアドバイザー口座開設の広告運用実績｜月123件・CPA 8,966円金融・投資の集客を広告で伸ばしたい方へ

手間をかけずに資産運用を始めたい方を、スマホでの口座開設へ導きたいロボアドバイザー運用会社の案件です。大手通信会社のポイントを運用に使えたり貯めたりできる仕組みを伝え、少額から始めたい方の新規口座開設を成果地点にしました。

2026.09.19 更新

01 ご相談時の状況と課題

ロボアドバイザー運用会社が提供する、おまかせ運用サービスの案件です。大手通信会社のポイントを運用に使えたり、利用で貯まったりする仕組みがあり、少額から手間をかけずに資産運用を始めたい方に向けて、スマホでの新規口座開設を成果地点にしました。

投資は元本が保証されない商品のため、手軽さだけを強調することはできません。リスクについての説明を欠かさずに、ポイントで始められる入りやすさを伝えることを重視し、比較型広告LPと検索広告を中心にした広告として成果型で取り組みました。

ご相談時に抱えていた課題

投資への不安とリスク表示
資産運用を始めたことがない方は、元本が減る可能性に不安を感じています。金融商品の広告では手数料やリスクの表示が欠かせないため、必要な表示を満たしながら、少額から始められる仕組みをわかりやすく伝える必要がありました。

ロボアドバイザーの仕組みが伝わりにくい
おまかせ運用という言葉は知られていても、何を任せられるのか、自分で何をする必要があるのかは伝わりにくいものです。ほかの資産運用の方法と比べながら、仕組みを落ち着いて理解できる情報が求められました。

口座開設の完了まで進めてもらう
口座開設は本人確認などの手続きがあり、申込を始めても途中で止まる方がいます。成果地点を口座開設としたため、スマホで完結する手順を事前に示し、手続きを最後まで進めてもらう工夫が必要でした。

予算	月間広告費約110万円
媒体	Google検索広告・P-MAX・YouTube広告・資料請求LP・リターゲティング広告
CV	月123件の新規口座開設
CPA	8,966円
ROAS・費用対効果	ROAS 451%

比較型広告LPで仕組みとリスクを丁寧に説明したことで、内容を理解したうえで口座開設に進む方が増え、新規口座開設の成果が継続して生まれるようになりました。ポイントで少額から始められる点は、これまで資産運用に踏み出せなかった方の入口として受け止められています。

LPで手続きの流れを先に示したことで、申込を始めた方が口座開設の完了まで進みやすくなりました。金融商品の表示ルールをまとめた掲載ガイドと、完了までを計測する仕組みは、広告主様が掲載先を広げる際の基準として活用されています。

金融商品の表示ルールをまとめた掲載ガイドを整え、比較型広告LPと検索広告を軸にした広告で仕組みを伝え、ポイントを貯めている方へのリターゲティング広告で入口を広げました。

マネー系メディアで、少額から始められる資産運用の方法を比べる広告LPを展開しました。ロボアドバイザーのおまかせ運用の仕組みや手数料、リスクについて必要な表示を入れたうえで、ポイントを運用に使える点を紹介し、自分に合った始め方を選べる内容にしています。

ロボアドバイザーやポイント運用について調べている方に向けて、検索広告を運用しました。LPではスマホでの口座開設の流れと必要な書類を最初に示し、手数料やリスクの説明もあわせて掲載して、納得したうえで手続きを始められるようにしました。

ポイント活用や節約の情報を扱うメディアの会員リストに向けて、貯まったポイントで資産運用を始める方法をテーマにしたリターゲティング広告を配信しました。投資にはリスクがあることを明記したうえで、少額から始める選択肢として紹介しています。

申込の開始と口座開設の完了を分けて計測できるよう、計測ツールのタグを設置してテストCVで動作を確かめました。承認条件を口座開設の完了とし、媒体別の成果発生と承認・否認を確認して、完了まで進みやすい導線を持つ媒体を見極めました。

口座開設の完了までを計測し、スマホで手続きを終えられる流れを事前に伝えました。

#金融投資#新規口座開設#広告LP運用#広告運用#リターゲティング広告#計測承認設計

金融・投資の広告運用を支援しています。現在の広告費、CV数、CPAをお伝えいただければ、この事例と比べてどこから改善すべきかを整理します。

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